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大立光遭降评 瑞银:毛利率恐跌破60%

大立光遭降评 瑞银:毛利率恐跌破60%

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瑞银证券指出,大立光因智慧机镜头规格升级缓慢、智慧机需求疲软与供应链中止等因素,营运深陷逆风,推估2022年毛利率恐不保60%大关,降评「中立」,合理股价估值仅2500元;最守旧的高盛证券最新更将股价预期砍至2055元。

前股王大立光股价自失守3000元大关以来,原本持乐观态度的研究机构一再转向守旧派阵营,8月时有野村、麦格理证券降评,摩根士丹利、高盛证券虽划分维持「中立」、「卖出」投资评等,但近期划分下修财政与股价预期。

瑞银证券这次降评,则是终结已往二年半以来的正向看法,尤其推测毛利率还杀到外资圈最低,2021年推测只有60.4%,2022、2023年甚至降到六成以下的59.3与59%,比高盛证券的估量值还要低,态度迅速转守旧。

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瑞银证券台湾硬体科技研究部主管陈星嘉说明,因来自智慧机OEM厂价钱压力大增,加上产业内竞争猛烈,智慧机镜头规格升级速率比预期慢,使大立光下半年产物组合恶化;其次,随同供应链中止问题,中国智慧机需求并不理想,影响大立光产能行使率与毛利率。基于以上因素,瑞银决议将大立来临评「中立」。

陈星嘉进一步提出,原本预期大立光毛利率最差情形将泛起在第二季,但由于智慧机相机升级缓慢等因素滋扰,转折时间点可能得推延至2022年中之后。一旦智慧机规格升级放缓,后进者将可乘隙缩小手艺差距、抢夺市占,甚至引发更大的价钱竞争压制,对身为产业领头羊的大立光最为晦气。

高盛证券剖析,大立光身为产业手艺与市占领头羊,回首2015~2020年的营收获长性并不稳固,尤其高度集中在高阶智慧机镜头的生长上,当产业竞争趋于猛烈,所受影响会更大,因而再度下修大立光财政预期。

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